Pre Requisites:
אין צורך ביעד מוקדם
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה)
Learning Methods:
הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק השקעות או רישיון ניהול השקעות נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך חצי שנה בלבד.
מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:
השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ואתיקה.
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות.
בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ / שיווק השקעות, או בניהול תיקים.
השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ומקצועית ב' (למנהלי תיקים).