Pre Requisites:
אין צורך ביעד מוקדם
תואר פיננסים יכול לתת פטור משלוש בחינות הבסיס (סטטיסטקה ומימון, חשבונאות וכלכלה)
Learning Methods:
הלימודים להוצאת רישיון יעוץ / שיווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני נמשכים כ-שנה וחצי עד שנתיים.
תלמידים בעלי תואר פיננסי מאושר יכולים לקבל פטור מ-3 בחינות יסוד (כלכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון) ולסיים את מסלול הלימודים תוך כשמונה חודשים בלבד.
מסלול הלימודים מתחלק לשני שלבים:
השלב הראשון – שלב היסודות, כולל הכנה לארבע בחינות רשות ניירות ערך בסטטיסטיקה ומימון, כלכלה, חשבונאות ויסודות הביטוח.
שלב זה נפרס על פני כשנה, כאשר מומלץ בכל מועד בחינות לגשת לשתי בחינות.
בסיום שלב היסודות ניתן להתחיל התמחות ביעוץ פנסיוני, שיווק פנסיוני, או התמחות כסוכן פנסיוני.
השלב השני – המתקדם, כולל הכנה לבחינות רשות ניירות ערך במקצועית א' ובחינת רשות שוק ההון והביטוח בגמר פנסיוני.